Sementara perjalanan melalui kota provinsi kecil, pendiam dan melankolis Paris Marc (Benoît Poelvoorde, Man Bites Dog) bertemu secara kebetulan Sylvie (Charlotte Gainsbourg) setelah kereta kembali ke Paris.

Berhubungan langsung dan intens tertarik satu sama lain, mereka berjalan melalui jalan-jalan sampai pagi. Sebuah rencana digagalkan untuk pertemuan kedua mengirimkan masing-masing dalam arah yang terpisah, Sylvie reuni dengan mantan suaminya dan meninggalkan Perancis; Marc jatuh cinta dan menikah. Apa tidak tahu adalah bahwa pengantin baru Marc adalah adik Sylvie, Sophie (Chiara Mastroianni). Setelah Sylvie kembalinya ke Perancis, percikan antara dia dan Marc hidup kembali dengan cara yang akan mengubah hubungan antara kakak adik dan suami terhadap istri.