Sebuah komedi offbeat tentang seorang musisi muda wannabe, Jon (Domhnall Gleeson), yang menemukan dirinya keluar dari kedalaman ketika dia bergabung di band pop avant-garde yang dipimpin oleh seorang misterius dan penuh teka-teki Frank (Michael Fassbender), seorang jenius musik yang menyembunyikan dirinya di dalam kepala palsu yang besar, dan bandmate menakutkan nya Clara (Maggie Gyllenhaal).