Seorang polisi bersama tim kawan pergi menyamar di salah satu organisasi bawah paling kejam di China untuk menghentikan seorang pemimpin geng, hanya untuk menempatkan diri mereka dalam bahaya besar setelah terkena satu per satu. Zi Long (Donnie Yen) telah menjadi polisi infiltrasi di Xiong (Collin Chou) Hong Kong mafia klan selama bertahun-tahun.

Kegagalan negosiasi baru-baru ini atas nama Xiong dengan tiga suku lokal lainnya membuat Xiong curiga identitas Zi Long. Xiong coba menghapus segala menyamaran di gengnya. Merasakan bahaya, Zi Long memiliki permintaan untuk mengakhiri karir menyamar nya dari atasannya Sir Zhang (Ronald Cheng). Tapi sebagai gantinya Zhang mengirimkan Zi Long ke daratan China untuk menyusup bisnis perdagangan "Special Identity (Identitas khusus)".

Bisnis dijalankan oleh anak didik terbaik Xiong, 'Sunny' (Andy On) yang adalah teman Zi Long sebelumnya di geng. Zhang berjanji untuk mengembalikan identitas Polisi Zi Long jika misi bisnis Sunny dipecahkan. Zi Long setuju, bergabung dengan Petugas Kepolisian setempat Lei Peng (Zhigang Yang) dan Fang Jing (Jing Tian) di kepolisian.