"The White Haired Witch of Lunar Kingdom" berdasarkan novel klasik tentang seni bela diri karya Liang Yusheng. Mengisahkan sepasang kekasih dari latar belakang yang berbeda. Lian Nishang (Fan Bingbing) seorang penjahat wanita yang jatuh cinta kepada seorang pemimpin Tao, Zhuo Yihang (Huang Xiaoming). Rasa cinta mereka yang kuat akan membawa perubahan bagi bangsa mereka yang sedang tertimpa masalah.