Seorang remaja, Arnold (Octavianus R. Muabuay) terpana melihat gadis (Lulu Tobing) berurai air mata turun dari kapal di dermaga sebuah kota di Papua. Ia terus mengikuti semua kegiatan gadis itu, hingga membuat cemburu sahabatnya, Sonya (Sonya S. Baransano).

Kisah ini ditaruh dalam konteks pergolakan sosial-politik Papua yang ingin merdeka, meski boleh dibilang tidak ada hubungan antara kisah tadi dengan pergolakan politik di Papua, kecuali bahwa ayah Arnold adalah salah seorang aktivis pergerakan Papua. Tokoh sang gadis juga dibiarkan misterius hingga ke akhir film. Penonton tidak pernah diberi tahu apapun tentang gadis ini.