Tahun 1921. Untuk memulai awal yang baru dan meraih impian di Amerika, Ewa Cybulski dan saudara perempuannya Magda berlayar dari Polandia ke New York. Ketika mereka tiba di Pulau Ellis, seorang dokter mengetahui bahwa Magda sakit sehingga mereka berdua harus dipisahkan. Ewa yang harus terlantar di jalanan Manhattan, sedangkan saudaranya harus dikarantina.

Ewa yang kesepian sekaligus putus asa hanya ingin bisa bersama dengan Magda, namun Ewa justru dengan cepat terperdaya oleh Bruno. Bruno adalah seorang pria menawan sekaligus kejam yang telah membawanya menjadi seorang pelacur. Suatu hari Ewa bertemu dengan sepupu Bruno, seorang pesulap yang ceria bernama Orlando. Orlando yang mengetahui kisah tentang saudara Ewa menawarkan diri untuk membantunya menemukan Magda sekaligus untuk melarikan diri dari tempat itu.