Diambil dari kisah nyata tentang perkembangan penyakit HIV-AIDS di Papua. Joseph (Samuel Tunya) terinfeksi HIV-AIDS, hingga berusaha melarikan diri dari kenyataan hidup itu, karena ada satu penderita AIDS yang dibakar keluarganya. Ia bertemu dengan pelacur Jawa bernama Madonna (Clara Sinta). Pertemuan ini membawa perjalanan hidup baru. Film ini memperlihatkan bagaimana sebuah praktek "trafficking", menghancurkan sebuah peradaban.