Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata tentang awak beserta kapal ikannya yang berusaha menyelundupkan imigran gelap. Segala perencanaan mereka berjalan tidak sesuai ketika mereka harus menghadapi kecelakaan yang tragis. Tiga puluh lebih imigran gelap dengan awak kapal harus menghadapi kabut yang tebal. Di tengah kekacauan ini seorang kru termuda bernama Dong-sik jatuh cinta kepada seorang gadis imigran dan dia mencoba melindungi gadis tersebut dari Kapten Kang beserta anggota kru lainnya.