Sebuah cerita dengan penampilan tulus dan menarik. James (Kodi-Smit-McPhee) telah menutup diri dari lingkungannya, jatuh ke dalam dunia imajinasi dan kegelapan. Kunjungan dengan psikiaternya (Danny Devito) telah terbukti membantu, meskipun ia suka bersama dengan sesama pasien, Val (Isabelle Fuhrman). James mulai memberontak terhadap ibu tunggalnya (Virginia Madsen), dia usaha ke dalam malam di mana ia bertemu anak misterius (Evan Ross) yang menyambut dia ke kota eksentrik. Hubungan yang diuji sebagai James menavigasi wilayah asing, bergulat dengan realitas padang gurun pribadinya.