Pemuda bermasalah dan 18 tahun di penjara, William Garnett (Forest Whitaker) sedang dibentuk dengan bantuan dari agen pembebasan bersyarat yang idealis (Brenda Blethyn) dan agama Islam yang baru saja ia peluk, Garnett berjuang untuk membangun kembali hidupnya dan mengatasi kekerasan yang merasukinya.

Namun, Bill Agati (Harvey Keitel), seorang sherif di perbatasan kota kecil New Mexico di mana Garnett dilepaskan, memiliki ide lain. Yakin bahwa Garnett merupakan ancaman bagi keamanan kota, Agati meluncurkan kampanye untuk kembali Garnett ke penjara seumur hidup.