Kisah perjalanan seorang pria yang menemukan dan kehilangan kebahagiaan, kasih sayang dan makna hidup. Bagaimana ia menyaksikan orang-orang di sekitarnya berubah, bagaimana ia sendiri pun berubah, hanya untuk beradaptasi, untuk bertahan. Bagaimana semua kejadian dalam hidupnya dan orang-orang yang ia temui membentuk kehidupannya dan takdirnya.

Ketika Rain (William Tjokro) berusia 32 tahun dan menengok ulang hidupnya, ia ingat bahwa semuanya berawal dari hari saat si misterius Kris (Natalius Chendana) membelanya saat ia dianiaya oleh teman-teman SMA-nya. Kris menuntut persahabatan, mendesak agar menginap, dan memutus teman-teman lainnya, meski ia sendiri sering keluar malam dengan gadis-gadis lain. Rain yang sadar dengan homoseksualitas dirinya, tidak bisa paham. Dan ia merasa terhempas, ketika tiba-tiga Kris menghilang.

Tapi, ia bisa mengatasi hal itu, dan mendapat pengalaman seksual ketika berkunjung ke Bangkok. Beberapa tahun kemudian, ia menerima undangan untuk mengunjungi Kris, yang sudah menikah dan tinggal di Bali.